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多只基金長期存在“風格漂移”情況

時間 :2023-05-11 08:34:37   來源 : 深圳商報


【資料圖】

鑒于國內公募基金運作的實際情況，結合基金產品的設計特點與運作方式，2023年第一季度濟安金信基金評價中心對部分基金不予評級，其中國泰央企改革股票、建信現(xiàn)代服務業(yè)股票、泰信現(xiàn)代服務業(yè)混合、英大國企改革主題股票、中?；旄募t利主題精選靈活配置混合等數(shù)只基金因“風格漂移”不予評級。

該機構認為，基金產品的實際投資風格與基金合同約定的風格嚴重不符時，該基金將被認定為“風格漂移”。此前風格漂移的情況更多：去年第四季度，剔除4只成立未滿3年的產品，有19只基金因風格漂移問題而不予評級（合并份額計算）。

有業(yè)內人士指出，基民可結合基金持倉、基金合同，觀察產品是否存在風格漂移。建信互聯(lián)網+產業(yè)升級股票名稱中包含“互聯(lián)網+”，合同中的投資目標約定為優(yōu)質的互聯(lián)網公司和應用新一代互聯(lián)網技術實現(xiàn)產業(yè)升級的上市公司。而其一季報顯示，至今年一季度末，該產品第一大與第六大重倉股分別為白酒股貴州茅臺與瀘州老窖，第三大重倉股為地產股保利發(fā)展，第五大重倉股為煤炭股陜西煤業(yè)，第七大重倉股為基礎化工行業(yè)的海利得，第十大重倉股為石油石化板塊的廣匯能源。

華安文體健康混合的投資目標是“重點投資于與文體健康相關的子行業(yè)或企業(yè)”，但一季報顯示，至今年一季度末，該基金前兩大重倉股均來自電力設備行業(yè)，分別為鵬輝能源與星源材質；此外還有白酒股老白干，同樣來自電力設備行業(yè)的寧德時代與方正電機等。

泰信現(xiàn)代服務業(yè)混合稱將“充分把握中國經濟可持續(xù)發(fā)展過程中現(xiàn)代服務業(yè)呈現(xiàn)出的投資機會”，但其前十大重倉股均來自新能源板塊，包括贛鋒鋰業(yè)、天齊鋰業(yè)、寧德時代、天賜材料等。記者注意到，包括泰信現(xiàn)代服務業(yè)混合在內，多只基金長期存在“風格漂移”的情況。

一年前，中國證監(jiān)會發(fā)布了《關于加快推進公募基金行業(yè)高質量發(fā)展的意見》，要求基金管理人堅持長期投資、價值投資理念，采取有效監(jiān)管措施限制“風格漂移”“高換手率”等博取短線交易收益的行為。

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