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世界觀察：Mysteel參考丨簡述廣東省建筑鋼材市場資源格局

時間 :2023-05-08 10:48:32   來源 : 我的鋼鐵

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概述：2022年1-12月，全國鋼材產(chǎn)量134033.5萬噸，同比下降0.8%。2022年1-12月，廣東省鋼材總產(chǎn)量5627.44萬噸，較2021年增加516萬噸，增幅約10.10%。


(資料圖片僅供參考)

一、鋼鐵產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)近年持續(xù)優(yōu)化

自2016年以來，按照黨中央、國務院關(guān)于深化鋼鐵行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的決策部署，各有關(guān)方面持續(xù)推進鋼鐵行業(yè)去產(chǎn)能工作，工作目標是在近年來淘汰落后鋼鐵產(chǎn)能的基礎(chǔ)上，從2016年開始，用5年時間再壓減粗鋼產(chǎn)能1-1.5億噸。通過開展化解過剩產(chǎn)能工作，鋼鐵行業(yè)運行和結(jié)構(gòu)調(diào)整呈現(xiàn)良好態(tài)勢，取得了明顯成效。鋼鐵行業(yè)累計壓減粗鋼產(chǎn)能1.7億噸以上，取締“地條鋼”1.4億噸以上。進入新發(fā)展階段，隨著碳達峰、碳中和目標的提出，鋼鐵行業(yè)深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革亦面臨新的挑戰(zhàn)。

二、廣東省鋼廠產(chǎn)能數(shù)據(jù)情況

目前，廣東省內(nèi)建筑鋼材生產(chǎn)廠家共34家，其中5家長流程生產(chǎn)企業(yè)，29家短流程生產(chǎn)企業(yè)：其中19家為電爐生產(chǎn)企業(yè)，10家為軋材生產(chǎn)企業(yè)，目前省內(nèi)34家鋼企建筑鋼材年產(chǎn)能約為2850萬噸。從省內(nèi)各區(qū)域鋼廠分布情況來看，廣東省鋼廠多分布在粵北及粵東地區(qū)，其中粵北地區(qū)河源8家、清遠7家、韶關(guān)3家、云浮1家；粵東地區(qū)揭陽8家，粵西地區(qū)陽江1家，珠三角廣州1家、珠海1家、江門1家、中山1家、惠州2家。

三、省內(nèi)建筑鋼材消費量大、流通品牌眾多

廣東作為中國經(jīng)濟最發(fā)達的省份之一，其區(qū)域經(jīng)濟實力居于全國領(lǐng)先地位，近幾年雖然受疫情影響較大，各行各業(yè)發(fā)展受到一定阻礙，但廣東省生產(chǎn)總值持續(xù)保持正向增長。2022年，廣東省地區(qū)生產(chǎn)總值達12.91億元、增速1.9%，連續(xù)34年總量居全國第一。作為經(jīng)濟大省，廣東省基建、房建等重點工程項目投資情況均位于全國首位，除2022年受疫情干擾外，近年均保持相對穩(wěn)定增長速度，目前省內(nèi)鋼材年度消費量超8000萬噸，其中建筑鋼材年消費量約4500萬噸。

圖1：2015-2022年廣東省GDP總值及增速（單位：億元、%）

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局

圖2：2016-2022年廣東省房地產(chǎn)開發(fā)投資情況（單位：萬元、%）

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局

圖3：2016-2022年廣東省商品房銷售面積及銷售額（單位：萬平方米、億元）

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局

流通鋼廠品牌數(shù)量眾多，以建筑鋼材為例，峰值時期省內(nèi)流通品牌達77家，穩(wěn)定流通品牌超40家。從2022年情況來看，首先，省內(nèi)資源占比59.86%。其次，因距離較近擁有天然運輸優(yōu)勢等因素影響下，周邊廣西、福建有部分品牌資源穩(wěn)定投放至廣東省，約占廣東省建筑鋼材消費總量27.31%；最后，區(qū)外資源主要來自東北及華北地區(qū)，東北與華北地區(qū)建筑鋼材資源南下廣東省一般有兩種形式：常規(guī)性投放，即北方部分鋼廠常年都有相對穩(wěn)定的資源投放至廣東省。季節(jié)性投放，即冬季北方氣溫下降無法施工、需求停滯情況下，北方鋼廠資源自港口走海運向廣東發(fā)運，有周期短、體量大的特點，即所謂的“北材南下”，約占廣東省建筑鋼材消費總量11.45%。

表1：2022年廣東省建筑鋼材資源投放情況（單位：%）

數(shù)據(jù)來源：我的鋼鐵網(wǎng)

四、近年螺紋鋼區(qū)域價差變化情況

1.華南區(qū)內(nèi)螺紋鋼價差呈現(xiàn)擴大態(tài)勢

圖4：廣州-南寧-福州螺紋鋼價差（單位：元/噸）

數(shù)據(jù)來源：鋼聯(lián)數(shù)據(jù)

表2：區(qū)內(nèi)螺紋鋼價差近年變化情況（單位：元/噸）

數(shù)據(jù)來源：我的鋼鐵網(wǎng)

2019-2022年廣東省建筑鋼材價格基本呈現(xiàn)“M”型走勢，價格重心震蕩上移。從華南區(qū)內(nèi)價差情況來看，廣東省建筑鋼材價格與周邊省份價格基本呈現(xiàn)正向擴大態(tài)勢：其中廣州與南寧市場螺紋鋼價差（剔除磅差）正向擴大83元/噸，峰值為102元/噸；廣州與福州市場螺紋鋼價差（剔除磅差）正向擴大15元/噸，峰值為50元/噸。一方面，區(qū)域價差擴大的同時，廠商利潤隨之提升，外省資源發(fā)運動力增加，本地商家可操作性較強，市場接受度隨之提升；另一方面，從廣西及福建兩省建筑鋼材生產(chǎn)及消費整體情況來看，兩地均為資源輸出型省份，而在外發(fā)城市選擇上，廣東省首先占據(jù)距離優(yōu)勢，發(fā)運成本及時間上優(yōu)于其他市場；其次，如前所述，廣東省作為經(jīng)濟大省，鋼材消費水平明顯高于其他市場，因此外省資源消化難度相對較小。

2.南北價差呈現(xiàn)縮小態(tài)勢

圖5：近年來廣州與華東華北主要城市價差（單位：元/噸）

數(shù)據(jù)來源：鋼聯(lián)數(shù)據(jù)

表3：南北螺紋鋼價差近年變化情況（單位：元/噸）

數(shù)據(jù)來源：我的鋼鐵網(wǎng)

從南北價差來看，2019-2022年廣東省與北方市場建筑鋼材價差呈現(xiàn)連年收窄態(tài)勢。廣州與沈陽螺紋鋼價差（剔除磅差）近4年收窄205元/噸，截至2022年，年均價差約為128元/噸；廣州與北京螺紋鋼價差（剔除磅差）近4年收窄134元/噸，截至2022年，年均價差約為175元/噸；廣州與上海螺紋鋼價差（剔除磅差）近4年收窄88元/噸，截至2022年，年均價差約為84元/噸。

如前所述，每年冬季為北材南下廣東高峰期，而北方廠商南發(fā)資源最主要的動力即為南北價差，當南北價差相對較大時，北材南下利潤隨之擴大，南發(fā)量亦會提升，而當南北價差縮小時，利潤縮減，疊加時間、資金、倉儲物流等成本，北材南下現(xiàn)象也隨之淡化。

五、資源輸入型市場逐漸轉(zhuǎn)向自給自足型市場

近年來，廣東省及周邊省份鋼鐵行業(yè)在優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的同時，陸續(xù)創(chuàng)新煉鋼工藝技術(shù)，鋼材生產(chǎn)智能化水平不斷升級，生產(chǎn)效率持續(xù)提升，廣東、廣西、福建產(chǎn)量均出現(xiàn)明顯上升，廣東省也逐漸從建筑鋼材資源輸入型市場向自給自足型市場轉(zhuǎn)變。

1.區(qū)內(nèi)鋼廠產(chǎn)量逐漸增加

圖6：近年廣東省鋼廠建筑鋼材產(chǎn)量（單位：萬噸）

數(shù)據(jù)來源：我的鋼鐵網(wǎng)

圖7：近年廣東及周邊省份粗鋼產(chǎn)量變化（單位：萬噸）

數(shù)據(jù)來源：我的鋼鐵網(wǎng)

從近5年來廣東省鋼廠建筑鋼材產(chǎn)量情況來看，除2020年受疫情沖擊時間較長，產(chǎn)量有所下降外，均保持連年增加的態(tài)勢。2022年Mysteel調(diào)研的樣本鋼廠建筑鋼材年產(chǎn)量為1436.83萬噸，較2018年增長212.8萬噸。從近5年來廣東及周邊福建與廣西粗鋼產(chǎn)量來看，亦是呈現(xiàn)增加的態(tài)勢，2022年廣東省粗鋼產(chǎn)量為3571.77萬噸，較2018年增加691.23萬噸，2022年廣西粗鋼產(chǎn)量為3793.23萬噸，較2018年增加1531.15萬噸，2022年福建省粗鋼產(chǎn)量為2995.7萬噸，較2018年增加895萬噸。

首先，省內(nèi)鋼廠積極推動鋼鐵行業(yè)兼并重組工作。2020年9月敬業(yè)集團正式接手廣東泰都鋼鐵公司，積極開拓華南市場；2022年10月25日，敬業(yè)集團正式收購廣東粵北聯(lián)合鋼鐵有限公司，開啟了敬業(yè)鋼鐵立足廣東、輻射華南的新篇章，省內(nèi)鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度顯著提升。

其次，老設備技改升級、新設備建成投產(chǎn)陸續(xù)落地。廣東金晟蘭冶金科技有限公司近年打造粵港澳大灣區(qū)金屬制品生產(chǎn)供應配套基地，該項目按照800萬噸產(chǎn)能總體規(guī)劃設計，現(xiàn)1號爐及2號爐均已開始生產(chǎn)；河源德潤鋼鐵有限公司實現(xiàn)產(chǎn)能置換轉(zhuǎn)型，新安裝的量子電弧爐、LF精煉爐不僅降低了生產(chǎn)成本，還節(jié)能環(huán)保，同時生產(chǎn)效率也得到了明顯提升，目前該企業(yè)年產(chǎn)能已達600萬噸。

最后，因近三年疫情波動，建筑鋼材市場價格波動幅度明顯加大，同時市場建筑鋼材消費水平對比疫情前有一定減弱，利潤收縮，大環(huán)境影響下導致部分鋼廠維系正常經(jīng)營的難度加大。在此情況下，部分鋼廠選擇壓減自身品牌產(chǎn)量，加大為其他鋼廠代工的產(chǎn)量，以避免相關(guān)風險，因此，近年廣東省鋼廠建筑鋼材隱形產(chǎn)能有所增加。

2.區(qū)內(nèi)資源占比逐漸上升

圖8：近年廣東建筑鋼材市場各地區(qū)資源占比情況（單位：%）

數(shù)據(jù)來源：我的鋼鐵網(wǎng)

據(jù)Mysteel調(diào)研數(shù)據(jù)，2020-2022年廣東省建筑鋼材市場逐漸從資源輸入型市場向趨向區(qū)內(nèi)自給自足型市場轉(zhuǎn)變。2022年廣東省內(nèi)建筑鋼材資源占比為59.86%，較2020年提升6.89%；2022年廣西建筑鋼材資源占比22.47%，較2020年提升3.15%；2022年東北建筑鋼材資源占比9.44%，較2020年下降4.85%；2022年華北建筑鋼材資源占比2.01%，較2020年下降3.65%。

區(qū)內(nèi)資源方面，如前所述，華南地區(qū)鋼廠近年建筑鋼材產(chǎn)量有所增加，廣東本地資源占比隨之上升，而福建與廣西作為資源輸出型城市，在價差可觀及資源量上升的同時，也自然會增加對廣東省的投放量。區(qū)外資源方面，首先，可以從前文了解到近年南北價差持續(xù)收窄，北材南下利潤明顯收縮，廠商發(fā)運動力降低；其次，由于三年疫情市場行情波動幅度較大，風險性較大，廣東省內(nèi)商家對區(qū)外資源接受度相對降低，備貨積極性不足，北方資源消化渠道主要為廠家直發(fā)工程項目，市場流通量減少；最后，供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革壓減粗鋼產(chǎn)能工作尤其以北方市場為重心，近幾年北方鋼廠產(chǎn)量相對前幾年有所下降，同時華北雄安新區(qū)建設，當?shù)匦枨罅可仙艘徊糠帜习l(fā)量，在供減需增的情況下，北材南發(fā)量也就隨之減少。

綜上所述，隨著廣東及周邊省份產(chǎn)能產(chǎn)量擴張，同時北材南下現(xiàn)象慢慢淡化，區(qū)內(nèi)資源占比逐漸上升，廣東省建筑鋼材市場也逐漸從資源輸入型市場向趨于自給自足型市場轉(zhuǎn)變。

六、后期廣東省建筑鋼材源格局情況推演

按照黨中央關(guān)于“十四五”期間繼續(xù)深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的工作任務，鋼廠將會優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，繼續(xù)穩(wěn)步推進鋼企兼并重組工作。同時，隨著新時期碳達峰、碳中和目標的提出，舊設備工藝技術(shù)將得到改進，新設備、新工藝也將加大力度推進綠色低碳化生產(chǎn)。壓減粗鋼產(chǎn)量總的工作目標仍將貫穿鋼鐵行業(yè)，從全國鋼鐵產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)布局以及前幾年工作效果來看，或仍有部分產(chǎn)能南遷，廣東目前仍有鋼企新設備、新產(chǎn)線正在建設中，將于近幾年投產(chǎn)；因此近年省內(nèi)建筑鋼材資源供應量或?qū)⒗^續(xù)穩(wěn)步增加。

區(qū)外資源方面，如前所述，北材南下最根本驅(qū)動力——南北價差近年來持續(xù)收窄，加上當?shù)厥袌龉p需增的整體情況影響，導致北材南發(fā)距離半徑縮小，北方資源輻射范圍或?qū)⒗^續(xù)縮小，因此廣東省北方建筑鋼材資源到港量或?qū)⒕S持低位，北材南下現(xiàn)象或?qū)⒅饾u淡化，但不排除南北價差拉大時或北方市場虧損明顯時，北材南下發(fā)運量增加。

綜上所述，從后續(xù)廣東省建筑鋼材資源格局來看，省內(nèi)及周邊省份資源占比或?qū)⒗^續(xù)提升，東北及華北地區(qū)資源占比或?qū)⒗^續(xù)下降，廣東省建筑鋼材市場“自給自足”的趨勢也將逐漸凸顯。對省內(nèi)鋼廠來說，在順應新時期國家及市場對鋼鐵行業(yè)的要求的同時，也應在市場一眾品牌中盡快找準自身定位，共同推動廣東省建筑鋼材市場及國內(nèi)鋼鐵行業(yè)的整體發(fā)展。

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